【头条】中小企业应用OA系统中客户管理模块的应用简述

      很多销售型公司选型OA时,希望OA系统和CRM-客户管理系统可以同时拥有,索昂软件就拥有OA&客户CRM的综合解决方案。当然今天的主角不是OA系统,而是其中的业务模块-CRM系统。

      小编就国内知名的OA系统厂商-索昂软件来说下OA中的CRM系统应用的实际效果。首先我们来说说功能模块。

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     从索昂软件的官网的DEMO中可以看到,他的客户管理模块的主要功能有:

营销线索客户合同产品商机回款销售分析

  

     一、营销模块

      索昂的营销模块是管理广告平台,并统计广告带来的效果,比如:做了百度推广,产生了多少线索,转换了多少客户,花了多少费用,进行有效的对比,可以看出效果做得怎么样。同时,如果效果不好,营销专员可以直接对效果进行调整,并经过审批。

   

     二、线索

     支持批量导入分配线索,线索可以进行回访,添加联系人,领导可以对线索进行批注,修正员工的跟踪情况,线索可以一键转换成客户。

     三、客户

      可以自建客户,也可以由线索转换来,客户和线索差不多,但比线索的意向度更高,客户分为:ABCD级别,索昂软件的定时任务可以自动的让ABCD客户的等级进行转换,指定时间没有回访的客户会自动降级。

     四、商机

     商机是严格的销售漏斗机制,企业规定销售人员每周录入多少线索,转换多少客户,从而达成一定的成交,商机决定着企业的真实业绩的达成情况。

     五、合同

      可以对签订的合同进行登记,合同的款项部分可以分批,由财务进行登记。

     六、销售分析

      系统可以详细的进行销售的分析,统计每个员的线索转换情况,成交情况。


     通过这些功能的管理,中小企业完全可以将自己的客户有效的管理起来,同时也是对销售人员的有效管理,销售人员离职,系统提供一键锁定账号,并将资源划转给其他销售人员,避免数据丢失。