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开发

类型

电脑网页版

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角色

使用人员

老板、财务、总助、技术部长、技术员

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登录

方式

账号密码登录

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电脑网页版

项目管理

条件查询

分类：未开始、进行中、已完成、暂停

项目数据汇总：合同总金额、付款总金额、未付款总金额、开票金额、未开票金额、成本总金额、提出总金额、其他费用、利润；也可以根据筛选条件统计符选条件的数据汇总

项目新增：投标项目（关联投标项目）、合同编号（自动生成）、项目名称（输入）、项目类型（选择）、甲方单位（选择客户公司）、乙方单位（选择自己公司）、甲方联系人/电话（多个）、合同金额（输入）、付款节点（新增：启动资金、项目结束；可以添加多个，后面有几个地方要关联该节点）、签订时间（选择）、到期时间（选择）、提醒时间（选择）、提醒内容（输入）、是否续签（选择是或者否）、税率（输入）、发票类型（选择专票、普票）、是否结束（选择是、否）、技术部长（系统自动分配一个人员，每个项目类型的都要从头开始，但可以修改）、技术员（系统自动分配一个人员，每个项目类型的都要从头开始，但可以修改）、合同附件（上传）、备注（输入）、提交

项目列表：投标项目、合同编号、项目名称、项目类型、甲方单位、乙方单位、甲方联系人/电话、合同金额、付款节点、签订时间、到期时间、提醒时间、提醒内容、是否续签、税率、发票类型、是否结束、质保金（新增：时间、付款金额（金额可以输入正负值）、凭证、备注；可添加多条）、付款时间（新增：时间、付款金额、提醒时间、提醒内容、备注；可添加多条）、付款金额（新增：时间、收款公司、付款金额、凭证、备注；可添加多条）、未付金额（合同金额-付款金额）、已开发票金额（新增：时间、开票公司、开票金额（金额可以输入正负值）、凭证、备注；可添加多条）、未开票金额（合同金额-已开票金额）、成本支出（新增和列表如下所示）、项目进度条（根据签订时间和到期时间实时更新进度条）、项目跟进（新增：时间、添加人、项目节点（获取新增时的，只能选择）、工作内容；可添加多条，添加后有角标提示总助）、状态（选择：未开始、进行中、已完成、暂停）、付款比例（自动计算）、提成金额（新增：时间、项目节点（从付款节点选择）、提成金额、图片、备注；可添加多条）、其他费用（新增：时间、类型、金额、凭证、备注；可添加多条）、利润（=合同金额-成本-其他费用-提成）、技术部长、技术员、合同附件、备注、审核状态、申请人、创建时间、操作（删除、修改）

成本支出新增：合同编号（自动生成）、合同名称（输入）、甲方单位（选择自己公司）、受托单位（选择客户公司）、签订时间（选择）、到期时间（选择）、合同金额（输入）、发票类型（选择专票、普票）、是否结束（选择是、否）、附件（上传）、备注（输入）、提交

成本支出列表：合同编号、合同名称、甲方单位、受托单位、签订时间、到时时间、合同金额、发票类型、是否结束、附件、备注、付款时间（新增：时间、付款金额、提醒时间、提醒内容、备注；可添加多条）、付款金额（新增：时间、付款金额、凭证、备注；可添加多条）、未付金额（合同金额-已付金额）、已开发票金额（新增：时间、开票金额、凭证、备注；可添加多条）、未开票金额（合同金额-已开票金额）、其他费用（新增：时间、付款金额、凭证、备注；可添加多条；水电等费用可以在这里添加）、检测报告（可设置提醒时间、可设置多次，上传检测报告才会消除提示，或者点击已上传按钮也可以消除提示）、审核状态、申请人、创建时间、操作

说明1：总助负责添加项目（财务和技术部长也有权限可以添加项目）；技术部长和技术员都可以添加项目进度；项目的创建人和关联人、老板、财务都可以看到项目全部信息，但有关金额的地方需要有权限才能看和操作

说明2：项目录入之后，财务和老板可以看到项目并有修改权限，老板审核；所有项目和成本支出需要先发起申请，审核通过后才能成立，付款需要先申请审核通过后才能添加付款登记，付款登记需要关联申请

投标项目

条件查询

分类：未开始、进行中、已结束

投标项目新增：项目名称（输入）、甲方单位（选择）、招标单位（选择）、乙方单位（选择自己公司）、中标状态（选择是、否）、投标状态（选择：未开始、进行中、已结束）、评审费（只添加一次）、技术部长（系统自动分配一个人员，可以修改）、技术员（系统自动分配一个人员，可以修改）、备注、提交

投标项目列表：项目名称、甲方单位、招标单位、乙方单位、响应保证金金额（技术部长、技术员都可以新增：金额、付款账号、备注，修改保留记录，新增后提醒财务付款并添加付款凭证，没退款的记录一直有提示）、中标状态、投标状态、评审费、履约保证金（新增：时间、付款金额（金额可以输入正负值）、凭证、备注；可添加多条）、其他费用（新增：时间、付款金额、凭证、备注；可添加多条）、技术部长、技术员、备注、创建时间、操作（修改、删除）

说明：投标项目的创建人和关联人、老板、财务都可以看到项目全部信息，但有关金额的地方需要有权限才能看和操作

申请审批

申请（待审批、通过、驳回）、审批（待审核、通过、驳回）、抄送

申请类型：项目、成本支出、报销、结提、付款申请

项目申请：参照项目新增

成本支出申请：关联项目、后面参照成本支出新增

报销申请：关联项目、报销类型、报销金额、支出原由、凭证发票、提交

结提申请：关联项目、结题总金额、本次结题金额、备注、提交

付款申请：关联项目、客户名称、客户账号信息、付款金额、付款说明、提交

说明：后台提前维护好每个申请类型的审批人和抄送人

项目填报

新增：填报平台类型（选择）、客户名称（选择）、网址（输入）、账号（输入）、密码（输入）、填报负责人（输入）、手机号（输入）、邮箱（输入）、备注（输入）；谁都可以加，添加就谁都可以改但需要保留修改记录

列表：填报平台类型、客户名称、网址、账号、密码、填报负责人、手机号、邮箱、备注、创建人、创建时间、操作

招标平台填报

新增：招标平台名称（输入）、网址（输入）、账号（输入）、密码（输入）、经办人（输入）、电话（输入）、邮箱（输入）、CA锁联系人信息（输入）、备注（输入）；谁都可以加，添加就谁都可以改但需要保留修改记录

列表：招标平台名称、网址、账号、密码、经办人、电话、邮箱、CA锁联系人信息、备注、创建人、创建时间、操作

客户管理

一级分类管理

新增：分类（选择）、客户名称（输入）、客户地址（输入）、联系人（输入）、电话（输入）、收款信息（输入：开户名称、账号、开户行）、开票信息（输入：名称、税号、地址、电话、开户行、账号）、备注（输入）

列表：分类、客户名称、客户地址、联系人、电话、收款信息、开票信息、备注、创建时间、操作

项目类型

新增和维护项目类型：环评、应急预案、验收、例行监测、备案、其他项目、环评统计填报+排污变更等（详见表二)、招投标、多项目无环评、多项目、运维；可以给每个类型设置合同编号首字母，合同编号的排序规则为首字母+2026+001，系统自动累加排序；可以给每个类型添加技术部长提成金额，技术员提出金额

填报平台类型

新建和维护填报平台类型

公司管理

新建和维护自己公司信息

角色管理

新建角色、分配权限

人员管理

创建部门和人员账号，技术部（技术部长、技术员创建好后系统会按顺序自动分配项目，可以给技术部长、技术员设置先后顺序）

导入和导出

项目可以导入（需要提供导入模版），项目列表、投标项目列表两个地方需要导出表格

申请审批需要导出报销汇总和结提汇总；报销和结题分12个月，结题和报销审核结束之后，分别能够直接导出一个汇总表可以打印存档，报销汇总表里面有报销日期，报销类别，所关联的项目合同名称，支出缘由，报销金额，报销人，直观显示当月报销人分别合计报销多少，所有员工总合计多少。可查询筛选年度，季度、月度，该员工/所有员工报销多少，分别列属哪些项目。结题汇总表里面：日期，项目名称，项目类型，结题总额度，本次结题额度，负责人，和报销一样，也是直观显示该员工当月合计结题，和所有员工合计结题多少。可查询筛选年度，季度、月度，该员工/所有员工结题多少，分别列属哪些项目